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半岛彩票指标性DRAM产品价格止跌持平存储芯片最黑暗期已过?

发布时间:2023-09-28 16:22浏览次数: 来源于:网络

  半岛彩票存储芯片厂商和设备商确定的8月交易价格中,指标性产品8GB DDR4价格连续第四个月环比持平。TrendForce预计,Q4 NAND闪存定价有望增长3%-8%,高于此前预估的0%-5%。原厂已通知Q4将调涨合约价,NAND闪存与DRAM涨幅几乎都高于10%。

  得益于各大存储芯片厂相继开启减产,产业过剩情况缓解,同时行情跌势才下刹车。据日经新闻报道,DRAM价格已经止跌。存储芯片制造商和设备制造商确定的8月交易价格中,指标性产品8GB DDR4价格为每块1.48美元左右,已是连续第四个月环比持平。

  日本三井住友信托银行以三星、SK海力士、美光、西部数据存货为基础,计算得出平均库存周转天数:今年4-6月这四家公司平均库存周转天数为151天,较此前2022年10-12月的峰值缩短了4%——彼时周转天数达到158天,为过去十年来最高水平。

  NAND Flash晶圆合约价格已在8月开始反弹,并在9月继续上涨,业内预计四季度也有望保持涨势。

  TrendForce日前发布的最新报告也指出,随着主要存储芯片厂商持续减产,市场去库存效果已经显现,预计四季度NAND Flash定价有望增长3%-8%,高于此前预估的0%-5%。

  随着NAND Flash价格回暖,DRAM价格也有望迎来上涨。业内预计,DRAM将于今年四季度开始上涨,标志着新一轮增长周期的开始。并且,DRAM 价格上涨不仅是由于减产和库存清仓等因素,还与人工智能市场有关:受AI应用驱动,数据中心市场对DDR5需求上升。

  值得一提的是,据台媒上周消息,近期属合约市场下游的厂商,已接获原厂通知,Q4将调涨合约价。按照原厂发出的通知,不同产品涨幅不同,但涨幅几乎都在双位数百分比水平,其中NAND闪存Q4合约价有望涨一至两成,DRAM则约涨一成。

  业界人士评估,此番原厂涨价的立场坚定明确,有可能是因为手上已握有大厂大单,产能已有特定订单可消耗,看准供需有望出现缺口,因此有底气一口气喊出涨价,也有望终结这一波存储芯片的量缩价跌走势。

  从行业供给端来看,已有部分厂商调降投片量,并下调2023年资本开支及产能提升预期。中信证券预计,2023年行业供给增速将低于需求增速,供需将逐步达到平衡,有助于库存修复,看好存储板块周期2023年下半年见底。

  需求端而言,分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期,全年出货有望呈现前低后高,看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势:1)服务器端,预计Q3需求有望实现环比增长,看好下半年DDR5服务器端需求提升,且AI服务器DRAM和NAND的容量需求分别是传统的6~8倍和3倍;2)PC端,预计今年PC出货同比下滑低两位数;3)手机及智能终端,预计今年智能手机出货同比下降中个位数,年内前低后高,库存逐季改善;4)汽车端稳健增长,预计Q3工业市场初步复苏,行业库存及需求下半年有望持续改善。

  总体上,其预计下半年随着库存去化,需求逐步回归,行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇,建议关注:1)存储模组;2)存储芯片设计;3)存储配套芯片。

  本文来自微信公众号“科创板日报”(ID:chinastarmarket),作者:郑远方,36氪经授权发布。

  苏格拉底曾经说:未经审视的生命不值得活。同样,未经审视的创业肯定活不下去。

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