星空体育官网1、上半年猪价表现强势，猪企业绩逐步进入兑现阶段。本轮猪价上涨主要反映供给端的下滑，同时行业补栏星空体育网站入口、复产行为保守，本轮生猪养殖盈利周期有望被拉长，
2、短期降息交易升温，长期美元信用体系走弱，全球黄金储备持续提升，黄金价格中枢有望持续抬升，看好
3、算力芯片迭代迅速，算力产能供应持续紧缺，AI正带动板块进入新的成长期。半导体设备和材料板块中，目前国产化率较低和技术星空体育网站入口、产能不足的环节有望得到政策关注。板块Q1业绩明显反弹，龙头企业24Q2业绩实现同比、环比增长。在行业景气度恢复的情况下，行业有较强业绩支撑。
4、由于Q2煤价下跌，限产以及资源税率上调等因素在内的成本费用增加星空体育网站入口星空体育网站入口，部分公司业绩表现低于预期，或是近期煤炭板块表现不佳的原因之一。当前煤炭板块最主要的配置逻辑还是高股息星空体育网站入口。能源转型、“双碳”背景下，未来3~5年全球煤炭供给难有增长，需求整体稳健，煤企高利润有望长期持续。在板块近期迎来回调的前提下，高盈利和现金流及分红的优势有望持续显现。感兴趣的投资者可以关注
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